一、中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 中國第三方檢測產(chǎn)業(yè)鏈分析
第三方檢測行業(yè)是指第三方檢測機構(gòu)接受客戶委托，綜合運用科學方法及專業(yè)技術(shù)對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面進行評定，并出具評定報告。
第三方檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為檢測設備、檢測試劑等行業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為終端的工業(yè)品和消費品生產(chǎn)制造商，檢測報告的使用者是政府、消費者或生產(chǎn)制造商的下游廠商。
2. 中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 中國第三方檢測行業(yè)市場規(guī)模
2009-2016年，我國第三方檢測行業(yè)發(fā)展狀況較好，市場規(guī)模不斷增長。從2009年的230.6億元增長到2016年的761.6億元，近六年來均保持10%以上的增長速度。2016年，行業(yè)增速加快，較上年同比增長21.68%。
2.2 中國第三方檢測行業(yè)存在問題
2.1.1 市場化程度低，受體制影響較大
截至目前，雖然第三方檢測市場化程度在逐步提高，但總體來看，市場化程度較低，國有第三方檢測機構(gòu)占據(jù)了一半的市場份額，存在一定的不公平競爭現(xiàn)象。
2.1.2 和外資檢測機構(gòu)競爭中處于劣勢外資第三方檢測機構(gòu)在國內(nèi)第三方檢測市場份額在30%左右，和國內(nèi)民營檢測機構(gòu)相比，在技術(shù)和全球信譽上均具有較強的優(yōu)勢。可以預見，隨著國內(nèi)強檢的逐步放開，外資機構(gòu)有望獲得更多的市場份額。
3. 中國第三方檢驗檢測業(yè)務機遇分析
3.1 強制性檢驗檢測業(yè)務機遇分析
在國內(nèi)，強制檢驗市場規(guī)模約占檢驗檢測行業(yè)總市場規(guī)模的50%，2015年的市場規(guī)模在1287億元左右，規(guī)模巨大。而長期以來，受體制的制約，強制檢驗檢疫屬于政府壟斷領(lǐng)域。
2013年8月出口法檢的取消預示著我國檢驗檢疫進入改革期，從政策走向來看，體制內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)的市場化改革、政府購買質(zhì)檢服務等改革方向?qū)䴓O大推動第三方檢測行業(yè)的再次發(fā)展。
3.2 民事性檢驗檢測業(yè)務機遇分析
在民事性檢驗檢測業(yè)務領(lǐng)域，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理認為，第三方檢測行業(yè)機遇主要體現(xiàn)在四個方面：
首先，生產(chǎn)商在商品生產(chǎn)極大豐富、同類商品眾多的情況下，為提高自身產(chǎn)品的競爭力，會公布其產(chǎn)品的性能指標以證明其品質(zhì)優(yōu)良，提高市場競爭力�；诖耍帕Ω鼜姷牡谌綑z測機構(gòu)會成為其首選。
其次，貿(mào)易商及零售商為吸引客戶或消費者，滿足客戶或消費者對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保等方面的要求，會要求供應商提供其產(chǎn)品的性能指標。
再次，各國政府基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、改善環(huán)境、保護消費者權(quán)益等方面因素，會對某類產(chǎn)品出臺涉及質(zhì)量、安全、環(huán)保等的國家或行業(yè)標準，要求供應商產(chǎn)品必須達到該標準方可銷售。
最后，消費者選購商品時，會通過比較各商品性能，以及出具該檢測結(jié)果的檢測機構(gòu)的市場公信力而做出選擇。
4. 中國第三方檢測行業(yè)五力模型分析
4.1 供應商的議價能力分析
我國檢驗檢測行業(yè)的上游行業(yè)主要為儀器設備行業(yè)和試劑試紙行業(yè)，具體來看，主要有檢測設備、測量儀器、智能控制系統(tǒng)、化學試劑以及其他耗材。綜合來看，我國第三方檢測行業(yè)對上游議價能力較弱。
4.2 購買者的議價能力分析
我國質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)的需求領(lǐng)域較多，包括生命科學類、消費品類、工業(yè)品類、建設工程類等，具體行業(yè)包括食品制造、藥品制造、電器制造等各個行業(yè)。
4.3 現(xiàn)有競爭者間競爭分析
4.3.1 不同性質(zhì)間企業(yè)格局
就整個檢測行業(yè)來看，目前國有檢測機構(gòu)約占56%的市場份額;外資檢測機構(gòu)約占31%左右的市場份額;民營檢測機構(gòu)約占13%的市場份額。
4.3.2 企業(yè)地區(qū)分布格局
我國檢驗檢測機構(gòu)主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設備擁有量及固定資產(chǎn)均高于全國平均水平。從檢測設備來看，上海的實驗室儀器設備平均擁有量全國最高，平均達到155臺/家，北京的實驗室平均固定資產(chǎn)最大，平均達574.5萬元/家。
4.3.3 企業(yè)內(nèi)部競爭格局
從國內(nèi)主要第三方檢測機構(gòu)的收入規(guī)模來看，跨國企業(yè)瑞士通用公證行(SGS)、法國必維國際檢驗集團(BV)、英國天祥集團(Intertek)等均在國內(nèi)占據(jù)了較大的市場份額。國內(nèi)企業(yè)中，中檢集團具有規(guī)模優(yōu)勢，民營企業(yè)華測檢測、譜尼測試、電科院也占據(jù)了一定的市場份額。
4.4 潛在進入者威脅分析
目前，盡管我國質(zhì)量檢驗檢測領(lǐng)域逐步放開后競爭加劇，但是由于該行業(yè)還存在超額利潤，吸引大量的資本進入該行業(yè)，存在眾多潛在進入者。目前的主要潛在進入者可分為三類：國外檢測企業(yè)、企業(yè)內(nèi)檢測部門、行業(yè)外企業(yè)。
4.5 替代品威脅分析
對于第三方檢測行業(yè)來說，不存在替代產(chǎn)品威脅。只是對于現(xiàn)有企業(yè)來說，面臨一定的技術(shù)升級帶來的替代風險。
4.6 五力競爭綜合分析
根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，第三方檢測行業(yè)的競爭情況如下圖所示。
二、中國第三方檢測行業(yè)細分市場需求分析
1. 生命科學檢測需求分析
1.1 食品農(nóng)產(chǎn)品檢測需求分析
1.1.1 食品質(zhì)量安全狀況
“民以食為天”，食品安全問題是關(guān)系到千千萬萬人民群眾切身利益的社會問題。2008年三鹿奶粉事件以來，食品安全問題仍然不斷出現(xiàn)。如2011年以來出現(xiàn)的“瘦肉精”、“染色饅頭”、“牛肉膏”、“塑化劑”、“膨大劑”等問題，無不暴露出我國食品安全監(jiān)管體系存在著嚴重問題。
1.1.2 食品檢驗檢測機構(gòu)規(guī)模
中國食品安全檢測機構(gòu)分布在農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生部、國家質(zhì)檢總局等多個政府部門。統(tǒng)計顯示，截至2014年年底，全國食品檢驗檢測機構(gòu)共有4392家，涉及藥品領(lǐng)域的檢驗檢測機構(gòu)約有120家，涉及環(huán)保領(lǐng)域的檢驗檢測機構(gòu)有2478家。
1.1.3 食品檢驗檢測需求分析
近年來中國發(fā)生的多起嚴重的食品安全事件表明，只通過抽檢終端產(chǎn)品已經(jīng)不能徹底保障食品安全。與此同時，中國的消費者也越來越想了解其購買食品的更多信息。事件的提醒以及消費觀念的變化使食品在各個環(huán)節(jié)的相關(guān)檢測都開始得到重視，這也促進了中國食品檢測服務需求的變化，即從原來的終端食品檢測服務需求發(fā)展到整個食品產(chǎn)業(yè)鏈的食品檢測需求。
1.1.4 食品檢測體系存在的主要問題
(1)檢測方式不健全不合理性
(2)監(jiān)督控環(huán)節(jié)不完善、不到位
(3)法律不健全、未建立市場準備入機制
(4)認定不統(tǒng)一成本較高
1.1.5 農(nóng)產(chǎn)品安全狀況
2016年上半年，農(nóng)業(yè)部組織開展了一、二季度共2次國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(風險監(jiān)測)，共監(jiān)測了31個省(區(qū)、市)152個大中城市生產(chǎn)基地和市場銷售的蔬菜、水果、茶葉、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品等5大類產(chǎn)品92個品種94項指標，抽檢樣品22053個。監(jiān)測結(jié)果顯示，總體合格率為97.2%。
1.1.6 農(nóng)產(chǎn)品安全檢測機構(gòu)規(guī)模
從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測的機構(gòu)，必須具備相應的檢測條件和能力，由省級以上人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門或者其授權(quán)的部門考核合格。據(jù)統(tǒng)計，目前通過農(nóng)業(yè)部授權(quán)認可和國家計量認證的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心已達200多家，全國省、市、縣農(nóng)業(yè)部門已經(jīng)建立檢測機構(gòu)1100多家，檢測內(nèi)容基本涵蓋了主要農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)業(yè)環(huán)境等相關(guān)領(lǐng)域，擁有各類檢測技術(shù)人員近2萬名。
1.1.7 農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測需求分析
農(nóng)業(yè)部在《2016年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點》中指出，作為“十三五”開局之年，2016年要加快農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測體系建設項目建設和驗收步伐�？傮w上來看，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增長，國家對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量要求的日益提高，以及對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的重視，這幾大因素將共同推動農(nóng)產(chǎn)品檢測行業(yè)的快速發(fā)展。
1.1.8 食品農(nóng)產(chǎn)品檢測規(guī)模
從市場規(guī)模來看，2008年以來我國食品農(nóng)產(chǎn)品檢測規(guī)模保持了逐年較快增長，2008年的檢測總額為82億元，2015年達到408億元，年均復合增長率達到25%。隨著近年來食品農(nóng)產(chǎn)品安全事故頻出，以及國家對食品安全的監(jiān)管趨嚴，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理認為未來我國食品農(nóng)產(chǎn)品檢測規(guī)模有望保持22%左右的規(guī)模增速，據(jù)測算2016年接近500億。
1.2 醫(yī)藥產(chǎn)品檢測需求分析
1.2.1 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析
2011年以來，國內(nèi)政策高壓使得醫(yī)藥市場呈疲軟之勢，醫(yī)改困頓，藥價難控，藥品集中招標采購尷尬，調(diào)控政策常見，醫(yī)藥行業(yè)在復雜多變的環(huán)境下蹣跚前進。但不管是政策因素還是市場作用，醫(yī)藥行業(yè)步入“黃金十年”的大勢不會改變。綜合各種因素，2016年全國醫(yī)藥行業(yè)平穩(wěn)增長，全國醫(yī)藥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入28062.90億元，同比增長9.89%;實現(xiàn)利潤總額3002.9億元，同比增加14.3%。
1.2.2 藥品質(zhì)量法規(guī)與標準
我國藥品質(zhì)量管理法規(guī)主要有：《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品注冊管理辦法》。藥品質(zhì)量標準即為保證藥品質(zhì)量而對各種檢查項目、指標、限度、范圍等所做的規(guī)定。藥品質(zhì)量標準是藥品的純度、成分含量、組分、生物有效性、療效、毒副作用、熱原度、無菌度、物理化學性質(zhì)以及雜質(zhì)的綜合表現(xiàn)。
1.2.3 藥品質(zhì)量安全狀況
近幾年我國藥品安全重大事件時有發(fā)生，特別是2006年安徽華原“欣弗事件”、“齊二藥”事件、2012年的“鉻超標膠囊”事件，2016年“疫苗事件”更是震驚全國。據(jù)WHO統(tǒng)計，在全球銷售的藥品中，有10%是假藥。而發(fā)展中國家患者服用的藥品中，有25%的藥品是假藥或不符合藥品檢驗質(zhì)量標準。各國都面臨著對國內(nèi)藥品生產(chǎn)、流通、使用以及國際貿(mào)易進行政府管制為主題的全球性問題。
1.2.4 醫(yī)藥質(zhì)量檢驗檢測需求分析
在《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，已把生物醫(yī)藥作為國家重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)�！笆濉逼陂g，中央財政投入新藥創(chuàng)制將達260億元，較“十一五”3年和“十二五”前4年累計中央財政投入130.5億元增幅非常大。新藥的研制與生產(chǎn)必然會產(chǎn)生大量的檢測需求，因此可以判斷“十三五”期間我國醫(yī)藥檢測行業(yè)具備較高增長潛力。
2. 消費品檢測需求分析
2.1嬰童用品檢測需求分析
2.1.1 嬰童用品發(fā)展現(xiàn)狀
在中國，嬰幼兒的消費支出約50%用于食品，20%-30%用于日用品，玩具消費約占5%。而在美國，嬰童產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)大致為50%用于玩具和教育，飲食占30%，服裝及其他占20%，這主要是由于父母的消費觀念不同。
2.1.2 嬰童用品質(zhì)量狀況分析
據(jù)統(tǒng)計，我國每年約有64萬個兒童因意外傷害而致殘，其中由劣質(zhì)兒童用品導致的悲劇占到5%以上。由此造成了惡劣影響，也阻礙著行業(yè)的發(fā)展壯大;2004年以來，多起涉及嬰童消費市場的產(chǎn)品危機事件突顯了嬰童消費品在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標準、市場監(jiān)管等方面存在一定的問題。2004上半年震驚全國的劣質(zhì)奶粉“大頭娃娃”事件，2007年的“5.30事件”，2008年的“三聚氰胺”奶粉事件，2009年的強生“有毒門”事件最為典型。
2.1.3 嬰童用品檢驗檢測需求
近年來嬰童用品生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大對自身產(chǎn)品的檢測，并由第三方公正檢測機構(gòu)公布其檢測結(jié)果，以證明其產(chǎn)品的可靠性與安全性。總體而言，近幾年嬰童用品安全事故的發(fā)生推動了行業(yè)檢驗檢測需求的爆發(fā)式增長，作為極具增長潛力的嬰童用品行業(yè)，未來行業(yè)增長加快的同時也給檢測機構(gòu)帶來巨大機遇。
3. 工業(yè)品檢測需求分析
3.1 石油燃氣檢測需求分析
3.1.1 石油燃氣市場現(xiàn)狀
2016年，我國石油和天然氣開采業(yè)行業(yè)資產(chǎn)總額為20036.3億元，同比下降3.09%;實現(xiàn)銷售收入6470.3億元，同比下降16.78%;利潤總額同比下降159.18%。
從行業(yè)收入增速來看，近幾年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入增速均為負，行業(yè)銷售規(guī)模呈下降趨勢。
3.1.2 石油燃氣標準與質(zhì)量
石油燃氣是一個大行業(yè)，標準數(shù)量多，其中石油行業(yè)的標準就達1180項，另外還在即將實施的標準10項;天然氣行業(yè)的現(xiàn)行標準達287項，即將實施的有2項。由于石油天然氣是國家的戰(zhàn)略性資源，為了便于管理，統(tǒng)一標準，2008年5月，全國石油天然氣標準化技術(shù)委員會成立，其主要職責包括石油地質(zhì)、石油物探、石油鉆井、測井、油氣田開發(fā)、采油采氣、油氣儲運、油氣計量及分析方法等領(lǐng)域的標準化工作。
3.1.3 石油燃氣質(zhì)量檢驗檢測需求
隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，對于石油燃氣的依賴越來越強，中國對外原油的依存度也已達到了新的高度。而中國對石油燃氣需求的增加，也必將使得中國在對于石油燃氣管理上的重視。加之石油與天然氣都是易燃品，容易發(fā)生事故，因此對于其檢測與監(jiān)測的需求不斷增加。
三、中國第三方檢測機構(gòu)并購重組和發(fā)展趨勢分析
1. 第三方檢測機構(gòu)并購重組規(guī)模與成效
1.1 并購重組規(guī)模分析
下表列出了國家三大巨頭檢測公司最近收購數(shù)量與規(guī)模情況：
1.2 并購重組成效分析
下圖顯示了某外資公司并購后，并購對公司業(yè)績的影響：
2. 國有第三方檢測機構(gòu)發(fā)展趨勢
2.1 國有第三方檢測機構(gòu)市場份額
國有質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)，如威凱、中國家電研究院、賽寶、商檢系統(tǒng)下的檢測機構(gòu)、質(zhì)檢系統(tǒng)下的檢測機構(gòu)、各區(qū)域國家級測試中心、各省級計量院(所)、各地(市)級檢測所、各縣級檢測所等等是我國質(zhì)量檢驗檢測市場的領(lǐng)導者，這類機構(gòu)具有較長的歷史背景或者政府的背景，通過前期的發(fā)展已經(jīng)掌握了大量的客戶資源。
在我國第三方質(zhì)量檢驗檢測市場上，國有檢測機構(gòu)利用傳統(tǒng)壟斷地位占據(jù)優(yōu)勢，業(yè)務規(guī)模最大，占有55%左右的市場份額。
2.2 國有第三方檢測機構(gòu)分布情況
國有事業(yè)性檢測機構(gòu)在中國31個省、市、自治區(qū)以及下屬市/縣級行政區(qū)域均設有檢測機構(gòu)和代表處，由不同職能的政府部門投資建設并主管，為事業(yè)單位編制，主要針對內(nèi)銷產(chǎn)品從事政府強制性、壟斷性的檢測任務。
2.3 國有第三方檢測機構(gòu)發(fā)展趨勢
隨著我國質(zhì)量檢測市場的開放，國有檢測機構(gòu)的市場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有檢測機構(gòu)需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨立的企業(yè)文化管理模式。
2.3.1 轉(zhuǎn)型方向：從“事業(yè)”到“產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)變
2.3.2 轉(zhuǎn)型路徑探索：合作與市場
2.3.3 打造核心競爭力
2.4 國有第三方檢測機構(gòu)市場前景
未來幾年，我國國有第三方檢測機構(gòu)將向著專業(yè)化、集團化、市場化、國際化方向發(fā)展。
3. 民營第三方檢測機構(gòu)發(fā)展趨勢
3.1 民營第三方檢測機構(gòu)市場份額
隨著中國加入WTO，我國質(zhì)量檢測市場逐步放開，大量的民營資本進入質(zhì)量檢測市場，誕生眾多民營計量檢測機構(gòu)，如華中航、新廣行、力搏、高品、高鐵、龍邦等，其中，以深圳華測(CTI)為代表，是我國計量檢測市場的追隨者，其市場運作最為成功，影響力最大。
我國民營質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)在發(fā)展初期往往某一較大計量機構(gòu)，以代理方式合作，以解決其技術(shù)能力上的不足。而隨著行業(yè)的發(fā)展，目前其主要通過參加行業(yè)展會或博覽會、舉辦研討會、網(wǎng)絡推廣等方法開發(fā)市場。雖然我國民營質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)近幾年發(fā)展迅速，但其起步晚，資本實力小，市場額不到15%。
3.2 民營第三方檢測機構(gòu)分布情況
民營檢測機構(gòu)主要分布在中國沿海地區(qū)。民營檢測機構(gòu)相對外資檢測機構(gòu)具有本地化優(yōu)勢，決策高效，在全國營銷網(wǎng)絡擴張更為快捷，為客戶提供本地化服務。民營和外資檢測機構(gòu)主要服務于出口檢測市場。
3.3 民營第三方檢測機構(gòu)盈利情況
華測是我國目前最大的民營檢測機構(gòu)之一。從該公司的發(fā)展情況，可以反映出我國民營檢測機構(gòu)的發(fā)展情況。從2007-2016年，公司的盈利能力呈下降的趨勢，但公司仍保持了較高的毛利率。
3.4 民營第三方檢測機構(gòu)發(fā)展趨勢
3.4.1 多方位打造品牌公信力
3.4.2 一站式服務
3.4.3 民營企業(yè)之間整合加快
3.5 民營第三方檢測機構(gòu)市場前景
3.5.1 民營第三方檢測市場增速加快
3.5.2 市場有望進一步放開，競爭加劇
（內(nèi)容來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
